有一天，小骆驼又在河边照“镜子”，正巧又被小红马看见了，它便问：“你怎么还不去整容啊？”“因为我身上的东西都是有用的，不信你明天跟我去沙漠走一趟。”小骆驼自豪地说。

它们来到了一望无边的沙漠，突然，小红马“哎哟”一声叫起来，原来它的脚陷进沙子里了，怎么也拔不出来。就问小骆驼：“你的脚怎么没陷进去？”“因为我的脚掌又大又厚。”小骆驼回答道。忽然，一阵风沙刮了过来，小骆驼只要把眼睛和鼻子闭起来就好了，而小红马却要抬着脚捂住鼻子，闭上眼睛。风沙过了，小红马的眼睛和鼻子进满了沙子，小骆驼却安然无恙。不知不觉走了大半天，小红马很饿，就问小骆驼：“你怎么不饿啊？”“我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着养料，足够我路上用了。”说着说着，小红马就跟着小骆驼走出了沙漠。

之后，小红马才知道：每个人都有各自的特点，不能只看外表的美丑评判别人。